韩国主要企业接连成功发行海外债券。

因此韩国外汇市场上的美元供求在一定程度上恢复畅通。这对为确保投资资金而在促进海外债券发行的企业是个好消息。

3月20日，浦项宣布成功发行了7亿美元（9800亿韩元）规模的海外债券（5年期）。该债券利息为8.95%。浦项（POSCO）计划将通过发行债券筹措的资金用于购买原料和投资韩国国内设备。

浦项有关人士表示：“始于美国的金融危机发生后，除银行外亚洲地区成功发行海外债券的企业中浦项是第一家。”

这天，SK电讯也宣布成功发行了3亿3000万美元规模的海外可交换债券（EB）。可交换债券是一定时期后可以兑换成股票的债券。

韩国银行有关人士表示：“随着韩国企业发行债券，美元流入韩国。这有助于改善外币资金市场。”

发行的利息比预计低

浦项当时促进利息为9.25~9.5%债券的发行，但是随着浦项成功发行了利息为9%以下的债券，从而减少了公司的利息负担。

发行利息降低的主要原因有两个。

高度评价浦项信用度的300多个投资机关争先恐后地预定了33亿美元。这个数字达到浦项计划规模的4倍多。

SK电讯也以比较有利的条件发行了可交换债券。该公司有关人士表示：“以交换溢价23%、发行利息1.75%成功发行了债券。”交换溢价23%的意思是SK电讯债券的额面价为2亿7000万美元，但是因为对以后股价上升期待等，投资者们以3亿3000万美元买入了债券。

债券发行计划接连不断

最近，韩国中小企业银行为了发行5亿~10亿规模的海外债券而选定了管理公司。韩亚银行也在促进政府保证下的外币长期债券的发行方案。

但是市场的情况不容盲目乐观，因为中长期债券的筹措利息仍然很高。