随着美中矛盾成为“新常态”，夹在两者间的韩国供应链也亮起了红灯。但韩国政府的多元化政策根本赶不上国际局势的变化。
11日，据国民力量党议员李钟培从韩国产业通商资源部等部门收到的资料显示，对韩国国家战略意义较大的33类核心矿物中，有25类集中在三大进口国之一的中国(以去年进口额为准)。较2017年，韩国“锂、石墨、钨”等13类商品的对华进口比重在2022年反而有所上升。值得一提的是，石墨对华进口占比从2017年的80%扩大到了去年的94%。铟也在同一时期从49%上升到87%，对中国的依赖度迅速加深。
韩国严重依赖对华进口的不仅是核心矿物。据韩国贸易协会透露，今年上半年进口额1万美元以上的9308个产品中，中国占比居首的产品达4030个(43.3%)，其中依赖对华进口度在70%以上的产品有2113个，占整体的22.7%。从行业来看，基础原材料和电池材料所需的钢铁金属、化学制品等对华进口排名第一的产品占40~50%，且韩国资源部门对华依赖度极高。韩国贸易协会动向分析室长张尚植(音)指出，“产业中间环节的产品大部分来自中国，因此对华进口的供应链风险依然很大”。
韩国对材料、零部件、装备的对华进口情况较之前没有太大变化。据国民力量党议员韩茂景的资料显示，今年7月份，韩国在材料、零部件、装备对华进口的比重为19.6%，较2017年(13.7%)增加了5.9个百分点，对华进口占比上升幅度在主要国家中最大。2019年韩国采取出口限制措施等大幅降低对日本的依赖度后，对中国的依赖度有所上升。
韩国政府正在加快电池用矿物等供应链的多元化。其中最具代表性的就是今年2月发布的《保障核心矿物战略》，“战略”中规定截至2030年将核心矿物对特定国家的进口依赖度放宽至50%左右。就像美国的IRA(通货膨胀削减法)和欧盟(EU)的CRMA(核心原材料法)一样，当前各国均纷纷抬高对“中国产”的产业壁垒。但在51类核心原材料中，中国33类原料市场占有率居全球首位，且“性价比”很高，很难轻易改变进口路线。
某韩国大企业相关人士表示，“中国产原材料最便宜，且地理位置较近，物流费用也较低。对企业来说，即使存在风险，也很难降低对华进口依赖度”。韩国对外经济政策研究院首席研究委员郭成日(音)表示，“美中矛盾已常态化，因此来自中国的供应链危机越来越大，但实际上为了降低对华进口依赖度而实现矿物进口多元化还需要一段时间”。
因此，事关半导体等核心产业的韩国，必然会对中国政府的相关政策高度敏感。2021年下半年，韩国出现了严重的原材料供应困难，上个月再次传出尿素溶液危机就是一个明显的例子。在确保中东、东南亚等进口替代方案的背景下，用于造车产业的尿素溶液90.2%(今年1-7月)仍需从中国进口。若中国真的限制尿素溶液的出口，韩国国内运输等方面将不可避免地出现混乱。
此外，中国出于对西方施压的目的，自8月起限制出口用于制造半导体等的镓、锗等矿物。这是因为中国占据全球镓产量的94%和锗产量的83%，市场支配力巨大。从目前来看，“制裁报复手段”的象征性更大，但随时都有导致韩国供需不稳定的危险。
这类风险或仍将在今后重演。特别是对电动汽车产业等非常重要的稀土类矿物，中国政府正在考虑对其实施出口管制。实际上，若中国试图限制出口，稀土等矿物的市场价格极有可能飙升。对于仅去年就进口了6.4亿美元稀土类永磁石的韩国来说将不可避免地受到冲击。韩国贸易协会在最近的报告中指出，“对中国的牵制越强，中国出台核心矿物出口管制等经济制裁措施的强度越高”。
专家警告“尿素溶液短缺事件”随时可能再次席卷韩国。因为就像限制中国国内半导体投资的美国《半导体法》一样，中美围绕尖端产业展开拉锯战，不知道会造成什么问题。面对全球新变数，韩国已面临“三高”(高利息、高汇率、高油价)，若连供应链也出现动摇，经济增长将无法得到回升。
李钟培议员表示，“韩国对中国核心矿物进口依赖度较高，就像尿素事件、萨德(THAAD)事件中经历的一样，中国限制出口或导致韩国整体产业更加脆弱。目前随时都有可能再次发生尿素溶液短缺事件，为缓解危险和分散损失，必须快速实现进口来源的多元化”。
有人指出，韩国应向东南亚、中亚等“Altasia(替代性亚洲供应链)”积极扩张。目前韩国与这些国家的矿物贸易规模等正在逐渐扩大。韩国贸易协会称，越南是韩国进口额第六大国家，马来西亚(第10位)、印度尼西亚(第12位)等也名列前茅。此外，印度尼西亚的镍储量排在全球首位，乌兹别克斯坦的钨储量排在全球第七位，潜力也比较大。韩国政府最近与蒙古、乌兹别克、印度尼西亚等国家签订了《核心矿物合作业务协议(MOU)》及《贸易投资促进框架协议(TIPF)》等，以此确保供应链的稳定性。
郭圣日高级研究委员表示，“韩国政府应较目前更积极地增加东南亚、中亚地区供应链伙伴关系。企业也有必要积极投身这些国家，引领双边合作”。韩国产业研究院研究委员谢公木(音)表示，“若想减少对华井口依赖度，就必须加强与美国主导、14个国家参与的印度太平洋经济框架(IPEF)成员国间的矿物供应链合作。同时也必须与在稀土开采领域领先的日本携手合作”。
