中国企业在海外建设市场迅速崛起
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中国企业在海外建设市场迅速崛起
  • 来源:China Lab
  • 上传 2017.02.10 16:54
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# 2014年伊始,韩国建筑公司就忙了起来,这是因为约旦阿特拉特电力公司就其油页岩发电站工程开始招标。尽管项目规模只有区区6亿美元,但它是中东地区建造的第一座540兆瓦的油页岩发电站。

若能拿下这一项目,就很有可能承包更多的后续工程。现代建设、三星工程、大宇建设、POSCO建设等韩国知名的建筑企业均加入投标行列。

图为阿特拉特电力公司油页岩发电站全景。[图片来源:ENEFIT]

# 同年年底,伊拉克国家石油工程公司(SCOP)也推出了一个在纳西里耶地区建造7个原油储备槽项目,韩国的大宇建设公司、日本的东洋工程、法国ENTREPOSE、意大利Saipem、印度Punjlloyd等多家全球知名企业都来争食这块蛋糕,为此展开了激烈决战。

图为2012年中国寰球工程公司承建的“古巴Cienfuegos炼油厂”现场。[资料来源:海外建设协会]

结果怎么样呢?两项工程全被中国建筑公司收入囊中。约旦发电站项目由广东火电工程总公司(GPEC)获得,伊拉克原油储备厂项目则由中国石油天然气管道局(系中国石油天然气集团子公司)获得。业内人士在回忆当时的情景时称“令人震惊的事件”,因为名不见经传的中国公司杀入国际市场包揽了全部项目。

图为各国在国际建筑市场上的份额。中国从2013年开始在国际建筑承包方面超越美国。[资料来源:韩国建设产业研究院]

它给韩国建筑业带来了长久的冲击。这是中国建筑公司击败知名跨国公司而独家中标的一个典型事例。中国企业的技术能力也得到认可,这正是中国企业后来在国际建筑市场上独占鳖头的原因所在。

仅已走向世界的中国建筑公司就超过了800家,国际建筑承揽金额也超过美国和西班牙,登上头号宝座。据中国商务部数据显示,2016年中国的国际建筑承包金额达到1924亿美元(约合220.97万亿韩元),较2015年增长了近20%。

图为中国建筑公司在非洲承建的铁路项目中聘用的当地工人。[资料来源:ENR]

中国在中东地区取得了超乎寻常的成果,而其在主力市场上的业绩更是非同凡响。最近十年间,中国在亚洲、非洲等发展中国家的工程承包金额增长到原来的9倍,特别是在越南、马来西亚等亚洲地区承建化工厂、高铁、摩天大楼、核电站等大规模工程,市场占有率超过50%。

中国建筑业在不断前行,与之相反韩国建筑业却在承揽工程方面遭遇“旱灾”。从2010年开始到2016年,国际工程接单数量骤减至之前的三分之一,2016年的业绩只有233亿美元(约合26.7万亿韩元),比2015年(461亿美元)下跌了一半之多。单从国际工程接单业绩来看,韩国与中国的差距已拉大到8倍以上。

韩国建筑企业还在全球竞争力评估中遭到中国的碾压。韩国建设技术研究院(下称KICT)在《2016年建筑业全球竞争力综合评估》指出,美国居于榜首,中国位居第二,韩国已被挤至第六位。

韩国建设技术研究院(下称KICT)在《2016年建筑业全球竞争力综合评估》中指出,美国排名第一,中国位居第二,韩国则被挤至第六位。[资料来源:KICT]

*以上是KICT对美国杂志《工程新闻记录》每年公布的全球250家建筑企业和225家设计公司(20余个国家)的数据进行分析后得出的结果。

KICT指出,“中国大大改善了与国际工程承包价值直接相关的设计竞争力”,“中国几年来还在全球广泛招揽人才和企业,以提升技术力量,打造专业队伍”。

这是否意味中国已在技术上赶超韩国?业界认为韩国在这方面仍领先于中国。海外建设协会一位高层表示,“单从2015年ENR公布的中东承包额来看中国排第一位,但三星工程公司并未发布这方面的业绩报告”,“仔细分析便能发现,韩国在中东的工程承包金额仍居首位,而在需要繁杂技术的成套设备方面韩国更是牢牢地占据着有利位置”。

图为位于莫桑比克的非洲最长桥梁施工现场。中国为该工程提供人力物力支持,德国提供技术支持。[资料来源:ENR]

尽管如此,承包业绩还是存在极大差距。国际工程承包市场向中国倾斜的“真实”理由是什么?首先,韩国和中国在争取价值几万亿韩元大工程项目的方式上存在极大差异。

如果韩国只按照海外工程发包商的要求去做,那么充其量只能是“承包业务”,而中国则不然。中国建筑公司在进行投标的同时还提供项目融资等各种金融支持,即采用了所谓“投资开发型”业务方式。

图为由中国铁道总公司牵头的联合体承建匈牙利铁路项目施工现场。[资料来源:CRG]

其次,雄厚的资金实力也发挥了一定作用。最近中国承建的大部分工程项目都体现出了这个特点。价值达120亿美元的尼日利亚铁路工程、56亿美元的印尼铁路工程、规模为100亿美元的匈牙利铁路项目等都是由中国国家金融机构提供融资。这也是国家深度介入市场的国家资本主义模式在国际建筑市场上的真实写照。

中国政府还想走得更远。中国打算通过强大的金融支持来占领欧洲、中南美洲以及北美市场。

中国国家金融机构也在紧跟这一步伐。中国建设银行、中国进出口银行、中国出口信用保险公司等正准备提供大规模的资金援助。中国建筑公司还依托稳定的财政支持,积极采用与当地企业合作的BOT、PPP方式。

图为中资企业承建的非洲肯尼亚某高速公路。[资料来源:中央图片]

到底是多么有“钱”?做一下比较便可一目了然。韩国进出口银行的总资产按2016的标准约有74万亿韩元,而在中国承包海外建设项目上从不缺席的中国建设银行(CCB)一家的资产就达到了3100万亿韩元,两者相差逾40倍。

“钱”实际上拥有极其强大的力量。2016年10月中国广核集团(CGN)与法国企业联手,成功中标了价值229亿美元的英国欣克利角C核电站项目;同年11月,中国铁路建设投资公司(CRIC)和匈牙利铁道公司(MAV)等组成的联合体又一举拿下价值3亿美元的贝尔格莱德至布达佩斯的高铁项目。而这要归功于塞尔维亚和中国政府签署了价值7.3亿美元的基础设施金融援助协定。正是有了国营银行的资金后盾,中国企业才有可能将这一项目收入囊中。

中国正通过对外援助和资源开发等扩展海外建设的领域。图为中国石化(Sinopec)承建的非洲苏丹Al Jabalay炼油厂施工现场。建筑费用由中国政府以贷款形式提供。[资料来源:百度]

其三,还有一种方式就是直接收购当地的建筑公司。2014年,中国建筑工程总公司(CSCEC)收购了美国的PLAZA建筑公司。不久,中国交通建设集团(CCCC)又斥资7亿美元,收购了澳大利亚John Holland公司。

有时招标方也会要求投标方提供工程费用。要求匿名的某建筑公司高层表示,“曾讨论过一个伊朗工程项目,但采取的方式是要求投标方直接出资”,“非洲的安哥拉等国家的情况则是先建好,再用其出口的原油充抵工程款项,非常有胆量。对于这一方式也持欢迎态度的中国石化集团包揽了石油钻探项目和炼油设施的投资”。

韩国政府也深感韩国企业正经历着严重的订单“枯竭”局面,因此推出了培育“韩国型柏克德(Bechtel,集项目规划、设计、施工、管理于一体的美国最大综合建筑公司)”的方案。为此,韩国政府计划从2月开始正式讨论“海外基础设施与城市开发支援机构”的成立方案。

科威特KNPC发包的Al-Zour新炼油厂工程合同最终于2015年10月签订。值得一提的是,韩国与中国企业展开紧密合作,一道中标了1号块区项目,中国石化、韩华建设、Tecnicas Reunidas三家企业最终被确定为中标者。 [资料来源:KNPC]

部分韩国企业开始探索与中国的“合作”,而不是“竞争”。2015年年底,科威特国营石油公司KNPC招标建设炼油设备项目NRP,韩华建设集团与中国建筑公司一道,竞得了五个块区项目中的1号块区建设合同。

可以说中国现在是全球建设市场版图中的霸主。按2016年海外接单额来看,全球前十名跨国建筑企业中有一半都是中国企业,它们的排名分别为第一、二、三、四和第十名。名列榜首的是中国建筑工程总公司,其它依次是中国中车、中国中铁、中国交通建设有限公司、中国冶金科工集团有限公司。

其余前十家全球建筑企业分别是法国Vinci(第五位)、西班牙Grupo ACS(第六位)、德国Hochtief(第七位)、法国Bouygues(第八位)和美国的柏克德(第九位)。

韩国企业榜上无名。
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