2024年02月21日 (周三)
国内第一大海运公司韩进海运 发行4000亿韩元的永久债券是关键
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国内第一大海运公司韩进海运 发行4000亿韩元的永久债券是关键
  • 朴真奭 记者
  • 上传 2013.11.01 16:34
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韩进集团创始人、已故前会长赵重勋是名“海员”。弱冠之年在日本商船公司当见习司机,由此他才在40年代就乘坐远洋船横穿东南亚一带。刚刚进入弱冠之年的赵前会长特别是看到当时繁荣一时的国际城市上海后深有感触。他在90年代初给某媒体的撰文中回忆道“看到了上海后,我明白了一个道理,那就是有开拓之心的人谁都可以挑战广阔的世界。这让我开了眼界,也成为了我想不断挑战的出发点”。

他带着当时的感慨于1977年成立了韩进海运。对大海情有独钟的赵前会长对韩进海运的爱也非常深厚。韩进海运也像给了赵前会长回报一样,很快就成为了业内最大的海运公司。赵前会长离世后,他的三儿子已故前会长赵秀镐其及夫人现任会长崔恩瑛先后接管了经营权,这之后韩进海运在业界的地位也稳如泰山。

但是,2008年发生的全球经济危机让有着如此故事的韩进海运资金周转情况恶化,上月30日从兄弟企业大韩航空,即从韩进集团那里获得1500亿韩元的紧急资金支援。海运业对世界景气变化比任何产业都要敏感。景气停滞就意味着货物和运费收益的减少。

特别是此次经济危机余波较长,到现在都没有看到景气恢复的迹象,所以对业界的打击非常大。国内曾排名第三、第四的STX Panocean和大韩海运进入了法庭接管程序,曾是业内双雄的韩进海运和现代商船也在2010年之后连续3年赤字。

因此,韩进海运的总借款从2010年的5万5812亿韩元猛增到了今年6月底的9万零502亿韩元,负责率也上升到了770%。财务状况非常糟糕,这让金融圈抛弃了韩进海运,所以资金链也被堵住了。截至今年年底有2500亿韩元债务到期,明年会有3900亿韩元债务到期,韩进海运实在是没有其它办法,于是向大韩航空伸手求助。

韩进海运通过出售集装箱船和韩进海运新港湾的股份、集装箱运费债券流动化等筹集了1233亿韩元,在此基础上又从大韩航空获得了1500亿韩元的支援,这样一来可以堵住今年到期的债务偿还缺口;而明年则打算通过新一轮的资金贷款和有偿增资等进一步筹集资金。

韩进海运还制定了加速推进发行永久债券的方案。永久债券其实是没有期限的超长期债券。永久债券的另一好处是它被国际财务报告准则(IFRS)和韩国会计基准院等先后认证为资本,而非负债,所以韩进海运就可以在不增加负债率的情况下筹集资金。韩进海运从去年下半年开始发行规模达4亿美元(4240亿韩元)的永久债券,但金融界却无要对发行永久债券做担保的意思。所以发行工作一直被推迟。但是据悉,大韩航空1500亿韩元的支援正在一点一点地改变着金融圈的氛围,所以有观察认为永久债券有望尽快被发行。

韩进海运等海运业界也在敦促政府立刻提供支援。韩进海运负责人表示“政府推行的政策中,成立海运保证基金得到明年才能实现,而公司债券迅速收购制度使得企业一旦申请这一制度就立即被烙上了不实企业的烙印,所以这一制度很难被推行”,“现在非常需要政府能提供即时但又实际援助的支援政策”。  

另外,对于韩进集团的1500亿韩元支援,韩进海运经营权的向背问题也引来了外界的高度关注。因为韩进集团以韩进海运15.36%的股份为这次1500亿韩元支援作担保。现在,虽然韩进海运由韩进海运Holdings和崔会长持股36.89%,崔会长的大伯韩进集团会长赵亮镐没有持股,但是韩进海运如果未能偿还从韩进集团借取得1500亿韩元债务的话,双方的股份差将大幅缩小至21.53%比15.36%。也就是说,赵会长有可能参与经营。韩进海运负责人表示“等到业绩恢复、筹资计划进展顺利后,1500亿韩元的抵债不会有问题”。当天,大韩航空的股价比前一个交易日下跌了4350元(11.33%),为3万4050韩元,市价总额一天就蒸发了2552亿韩元。
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