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韩国半导体真到危机边缘了吗?

张政勋 记者 | 2019.01.15 09:43写信给编辑
随着半导体价格从年初开始持续下滑,韩国半导体危机论开始迅速扩散。今年的半导体市场真的会走向衰落吗?记者通过听取专家意见对目前情况进行了梳理。

三星电子去年第四季度的盈利断崖催生了半导体危机论调。三星电子去年第四季度初步统计的营业利润为10.8万亿韩元,较市场的期待(13.5万亿韩元)相去甚远。而且,三星电子从2016年第二季度开始,连续六个季度的营业利润一直保持在14万亿韩元以上,创造了历史纪录。

但是,如果我们把视线放到更早的三年前,就会发现目前的情况并没有那么糟。三星电子半导体部门在2016年的营业利润为13.6万亿韩元,从2010年到2016年间,三星电子的年均营业利润都保持在9万亿韩元左右。2008年第四季度和2009年第一季度连续两个季度还出现了6000亿韩元亏损。专家们表示,“三星电子半导体部门去年的收益超过46万亿韩元”,“这才是例外的情况”。

韩国半导体协会的安龙贤(音)常务表示,“从2017年到去年,半导体市场可以说是异常过热,进入了有史以来最大的繁荣周期”,“虽然市场普遍对三星电子去年第四季度的业绩感到担忧,但长期来看,市场只是在重新恢复正常水平而已”。也就是说,一些人提出的半导体衰落论调过于夸张。

三星电子最近两年能够创造巨大业绩,主要得益于拉开超大技术差距战略的成功。三星电子2017年初成功在行业率先量产3D Nand闪存半导体,适逢半导体需求暴增,因此得以扩大市场利润。从2017年初开始到去年,全球各大IT企业即所谓的“FAANG(Facebook、亚马逊、苹果、Netflix、谷歌)”纷纷大规模扩建服务器,带动了半导体市场的繁荣。

尤其是,这些企业先后将服务器从原来是用的硬盘(HDD)换成读写数据更快的固态硬盘(SSD) ,使三星成了其中最大的受益者。

半导体需求的暴增趋势一直持续到去年。这是全世界人的内容使用量急剧增加的结果。随着移动通信速度加快,通过手机下载观看电视电影或者使用手机购物的行为逐渐融入日常,个人的内容使用量大幅增加,IT企业也随之不断增设数据,从而产生了巨大的半导体市场需求。

从去年第四季度开始,半导体市场的走向确实发生了变化。包括“FAANG”在内的全球IT企业已经完成服务器的更新和扩建,中美贸易战和全球经济放缓的苗头也使得市场投资萎缩,大量使用半导体的智能手机总销量也有所减少。

但学者和分析师们一致认为,现在预测半导体市场将触底还为时过早。首先,全世界人的内容使用量仍然在不断增加,而且从今年开始,韩国、美国和日本等国将陆续进入5G(第五代)移动通信时代。

“FAANG”扩建服务器的需求确实有所减少,但去年只有8%的人工智能(AI)服务器市场却有望不断增长,在2025年达到50%以上,自动驾驶汽车也在快速发展。

新韩金融投资公司分析师崔道渊(音)表示,“人工智能服务器和自动驾驶汽车都需要半导体”,“预计存储芯片的价格下滑趋势只会持续到上半年,从今年下半年开始,价格会重新开始上升”。不过他也表示,“即便下半年价格有所回升,也很难恢复到过去两年的超级繁荣水平”,“但有一点,半导体市场至少在今年以及未来数年都不会出现令人担心的大幅衰落”。

市场研究机构Gartner也对今年的半导体市场做出了类似预测。Gartner在1月14日发布的报告中预测,今年全世界半导体市场的总销售额将达4890亿美元(约合545万亿韩元),比去年(4770亿美元)增加2.6%,虽然增幅比不上2017年(21.6%)和去年(13.4%)的两位数增幅,但半导体市场仍然保持着上升趋势。

另外,随着半导体景气一时冷却,不少人担心韩国的出口受到影响。但专家们普遍预测,今年半导体的出口额将会与去年基本持平。韩国国际贸易研究院首席研究员文炳基(音)表示,“去年半导体出口额高达1265亿美元,创造了最高纪录”,“今年虽然比不上去年,但超过1100亿美元应该不成问题”。

不少专家认为,韩国出口对半导体的依赖程度越来越高才是真正让人担心的问题。去年半导体出口额占韩国出口总额(约6050亿美元)的21%左右,而在2010年~2016年,半导体出口比重一直保持在10%出头的水平。



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