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中美貿易戰升級韓國經濟增長率或跌至2.5%

朴泰熙 文熙哲 李尚才 記者 | 2018.07.09 09:40寫信給編輯
隨著中美貿易戰正式拉開帷幕,有人擔心韓國經濟的各個領域可能都會受到中美貿易戰的影響。因為韓國作為一個出口型國家,對中美這兩大經濟體的經濟依賴程度極高。

在韓國的出口比重中,中國所占比例最高(24.8%,含香港為31.6%),其次是美國(12%,第二)。

在這次貿易戰中,中美相互針對對方產品附加關稅,對韓國出口到兩國的消費品影響不大。但問題在於半成品,在很多“中國製造(Made in China)”的消費品中都能看到韓國產的半成品。比如中國向美國出口的電視機產品一旦出口受限,向中國製造商供貨的韓國產顯示器和電子零部件就會受到直接打擊。在去年韓國的對華出口中,半成品所占比例高達78.9%(1121億美元,約合125.22萬億韓元)。

出口比例較高的電子、半導體企業也普遍對兩國貿易戰爭升級的情況表示擔心。一旦貿易戰爭長期化,全球消費市場都將出現萎縮,電子、半導體行業將會受到巨大打擊。不過,雖然40%的韓國產半導體都會出口到中國,但這些大多都被消化在中國國內市場,經過組裝加工後出口到美國的數量極少,不會立刻受到重創。

家電產品的生產也在2010年代以後掀起了一場“去中國”熱潮,三星電子將電視機和洗衣機流水線分別設在了墨西哥和美國,LG電子也將電視機等產品工廠設在墨西哥,僅在中國生產部分出口到美國的冰箱和家用空調產品,現在這些產品還未被列入徵稅對象清單。

不過,如果兩國的貿易戰長期化,情況將完全不同,屆時中國可能會以操縱半導體市場價格為由對韓國國內企業徵收巨額罰款。

這位相關人士還表示“家電企業可以將流水線搬到美國或其他北美自由貿易協定(NAFTA)的成員國,或者大幅強化(價格阻礙較低的)高端產品流水線,但這些都需要投入大量時間和成本”。

鋼鐵企業也普遍感到擔心。現在韓國企業只能按照產業通商資源部和韓國鋼鐵協會根據美方指定配額向POSCO等國內鋼鐵企業分配出口量的方式對美出口鋼鐵產品,禁止超出配額。但美國隨時可以使用特殊市場狀況(PMS,Particular Market Situation)條款對鋼鐵附加關稅。

美國如果真的開始對進口汽車和零部件徵收25%的關稅,韓國企業將受到難以想象的巨大影響。根據韓國汽車產業協會的數據顯示,美國政府如果對進口汽車徵收25%關稅,未來五年韓國的出口將蒙受662億美元(約合73.7萬億韓元)的損失,加上間接損失在內,韓國未來五年的損失總額將達189萬億韓元。現代起亞汽車的26家一級供貨商和835家代理商已經在7月8日向美國商務部遞交意見書,主張“如果對韓國汽車徵收高額關稅,將直接對美國的就業崗位產生威脅”。

韓國國內企業還普遍擔心中美貿易戰會刺激世界各國同時提高關稅。關稅壁壘一旦增高,出口產品在當地的價格競爭力就會大幅下降,屆時國際貿易就會減少,貿易結構就會向消費當地工廠產品的方式傾斜。對於出口依存度接近70%的韓國來說將無法避免地受到巨大打擊。新加坡星展銀行(DBS)預測稱,馬來西亞、台灣、新加坡和韓國將成為中美貿易戰爭最大的受害國家或地區,認為“今年韓國的經濟增長率將從2.9%下降到2.5%”。

韓國對外經濟政策研究院預測,中美第一階段的貿易戰爭將導致韓國出口減少2.37億美元(約合2647億韓元)。如果美國對中國商品附加關稅,韓國相關的對華出口額將會減少1.9億美元(約合2122億韓元),而一旦中國對美國徵收報復性關稅,韓國對美出口也將減少4700萬美元(約合525億韓元)。

韓國對外經濟政策研究院分析認為,如果美國采取第二階段措施,韓國的損失規模將進一步擴大。屆時韓國的出口總額將減少3.34億美元(約合3731億韓元),國內生產規模將減少8.05億美元(約合8992億韓元)。

專家們紛紛建議製造業領域著手製定相應對策。有看法認為,韓國首先要關注中美貿易戰爭給韓國帶來的新機會,因為如果中美矛盾激化,中國將不得不開放本國市場。韓國產業研究院高級研究委員趙哲(音)表示“韓國企業如果能夠在中國擴大開放的領域尋找到新的商貿機會,將會大大抵消韓國在中美貿易戰爭中所蒙受的損失”。事實上,中國政府已經在7月1日大幅下調食品等消費品(15.7%→6.9%)、汽車(25%→15%)和汽車零部件(8~25%→6%)的關稅,避免因為對美出口減少導致內需市場萎縮。

韓國在美國市場的機會也可能大幅增加。現代經濟研究院的經濟研究室長朱元(音)表示“我們可以用韓國生產的商品取代在美國失去價格競爭力的中國商品,重新奪回被中國搶走的美國市場份額”。

也有看法認為,韓國企業應針對全球價值鏈進行一次深刻重組,應對貿易戰爭長期持續的風險。產業研究委員趙哲說“比起半成品的出口,韓國企業應更多以消費品的需求為基礎擴大高附加價值產品的生產,圍繞印度、東南亞等快速增長的國家推動出口多元化戰略”。



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