对冲基金埃利奥特抛售现代汽车股份
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对冲基金埃利奥特抛售现代汽车股份
  • 李东贤 记者
  • 上传 2020.01.23 13:33
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经证实,一直要求参与现代汽车集团经营的美国行动主义对冲基金埃利奥特资本管理公司去年年末抛售持有的现代汽车集团所有股份,宣布撤离。

1月22日,韩国投资银行(IB)行业消息称,埃利奥特已经在去年出售了该公司宣称持有的现代汽车公司(2.9%)、起亚汽车(2.1%)和现代摩比斯(2.6%)等现代汽车集团的股份。IB业界相关人士说,“确切的抛售时间无法知晓,据了解,就是在去年年末前后,埃利奥特抛售了持有的现代汽车集团相关股份”。

埃利奥特2018年3月表示,公司通过埃利奥特联盟(Elliott Associates)和Porter资本公司“买入了现代汽车公司、起亚汽车公司、现代摩比斯公司等现代汽车集团核心子公司价值1亿韩元的股份”。当时距离现代汽车集团以现代摩比斯为中心发布控股结构改组方案刚刚过了一个月时间。

​ 现代汽车集团是韩国五大集团中唯一没有消除循环出资结构的企业集团。现代集团计划将现代摩比斯的投资、核心零部件部门与模块、售后零部件部门分开经营、把模块、售后零部件部门并入现代Glovis公司,这一改组方案获得了韩国公平交易委员会的肯定。

现代集团首席副董事长郑义宣(左)和埃利奥特资本管理公司总裁保罗·辛格尔。


但是,埃利奥特却要求现代汽车与现代摩比斯合并,并要求8.3万亿韩元的高额分红,反对现代汽车集团的控股结构改革方案。加上世界上最大的股东顾问公司ISS也表示反对,现代汽车集团只能在当年5月放弃改组方案。

问题在于,现代汽车集团当年第三季度遭遇“营收跳水”,导致埃利奥特的投资压力大增。2017年末至2018年初每股高达16万韩元的现代汽车股价在2018年10月下降到了9万韩元,现代摩比斯的同期股价也从每股26万韩元下降到18万韩元。去年12月30日(以收盘价为准),现代汽车股价为12.5万韩元,现代摩比斯股价为25.6万韩元。

​ 在去年的股东大会上,埃利奥特曾要求担任现代集团主要子公司的外部董事,并要求高额分红,但未能成功。因为在埃利奥特发起攻击后,现代汽车集团提高股息支付率,并注销库存股,推出一系列亲股东政策,获得了中小股东们的支持。

12月22日举行的第42届现代摩比斯股东大会上,工作人员正在统计针对现代摩比斯董事会提案和埃利奥特提案的投票结果。【照片由现代摩比斯提供】


证券行业相关人士表示,“埃利奥特是否买入了1万亿韩元的股份,是在何时买入,我们无法知道,但假如埃利奥特是在2017年末~2018年初买入了股票,损失大约在1000亿至2000亿韩元”。另一位相关人士也说,“去年下半年就有消息称,埃利奥特正在寻找时机出手,估计应该是挑选可以降低损失的时间,处理手中股票”。

埃利奥特退出后,现代汽车集团的控股结构改革以及此前发布的61万亿韩元未来汽车投资计划有望加速展开。现代汽车集团相关人士表示,“对于持股不到5%的股东,我们并无公示义务,因此不会发布集团官方立场”,“但集团会继续秉持亲股东和消费者优先政策,继续推动已经发布的未来投资计划”。
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