现代集团“使出出售金融公司的杀手锏” 准备了3万3000亿韩元资金
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现代集团“使出出售金融公司的杀手锏” 准备了3万3000亿韩元资金
  • 朴真奭 记者
  • 上传 2013.12.23 15:45
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现代集团使出了“从金融业撤退”的杀手锏。这是为了确保3万3000亿韩元左右的流动性资金和恢复市场信任的非常策略。现代集团12月22日公布了自救企划案,包含将通过出售现代证券等筹集3万3000亿韩元左右资金的内容。核心是抛售现代证券和现代资产运用·现代储蓄银行。现在集团在1977年接手国一证券进入证券业的36年后从金融业完全撤退了。

现在,现代集团持有的现代证券股份包括现代商船手中持有的25.9%的普通股、13.57%的优先股、现代证券本公司股(普通股9.83%),市价为4000亿韩元左右。但考虑到追加经营权溢价和追加抛售两家金融连锁公司,总销售价预计会达到7000亿~1万亿韩元。为提高抛售速度,现代集团决定在设立特殊目的法人(SPC)之后,通过该法人总负责抛售三家金融公司。SPC将会起到搜寻国内外投资人、总管抛售三家公司资产事宜的中介机关的作用。但实际上是否能卖出成本价还是个未知数。Eugene投资证券研究员徐宝益(音)表示“目前大举出现了友利投资证券和大宇证券等大型证券公司,现代证券的价值相对下降了”。  

现代集团决定出售现代商船持有的集散港口项目的部分股票,调整Bulk(运载尚将未包装的货物)专用船部门的项目结构,追加筹集1万5000亿韩元的资金;还将以4800亿韩元出售现代商船持有的釜山龙塘集装箱露天堆货场等国内外不动产和有价证券。现代集团还将通过推进现代商船吸引外资、出售现代电梯股权和公开现代Logistics等来筹集3200亿韩元以上的资金。此外,现代集团还计划通过去年以1635亿韩元从双龙建设收购的六星级悦榕庄(BanyanTree)酒店的出售和连锁公司的结构调整,追加筹备3400亿韩元。

像这样高强度结构调整的发端是海运景气极度停滞不前。现代集团因现代商船持续大规模的亏损,资金紧张,陷入流动性危机。海运事业占到现代集团总销售额的65~70%,总资产的70%,是主力事业。

虽然通过相继抛售集装箱和船舶,出售现代商船和现代电梯等子公司的股权,情况已经有所好转,但还是不够。雪上加霜的是东洋集团和STX集团事态爆发后,金融监督当局和债权团开始要求高强度的结构调整。

现代集团上月提出了通过出售釜山新港口股权筹资1万亿韩元的计划,但以产业银行为首的债权团则嘱咐要包括抛售现代证券在内,要求更加提高强度。就在当时,现代集团坚守现代证券的意志还很坚定,但最终当天做出了决断。现代集团相关负责人表示“我们也认真彻底地进行了全盘考虑,但为解决流动性问题和恢复市场的信任,需要作出决断”。

如果自救企划案按照预期筹集到3万3000亿韩元,现代集团预计会使用1万3000亿韩元左右来偿还负债。届时现代商船、现代电梯和现代Logistics的三家核心连锁公司基准负债比率将会从493%大幅下降到200%。预计在偿还负债后还会剩下2万亿韩元以上的现金,这会在某种程度上摆脱“流动性危机”的争议。

现代集团决定在出售金融部门以后,将集团的力量集中在海运(现代商船)、物流(现代Logistics)、产业机械(现代电梯)和现代峨山这四个部门。现代集团相关负责人表示“虽然出售金融部门比较痛苦,但这样可以将力量集中在核心部门,持续发展的可能性会增大”,“此次结构调整后,现代集团将会重生为更加稳定的企业”。
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